하나은행, 5억유로 규모 커버드본드 발행 성공…마이너스 금리 발행

최낙형 기자 / 기사승인 : 2021-01-20 10:32:15
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한국물 유로화 공모채권 발행 중 역대 최저수준
코로나19 관련 금융지원 확대 위한 소셜본드 형태

[메가경제=최낙형 기자] 하나은행은 20일 5억유로(약 6679억원) 규모의 중장기 외화채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.170%이다.

발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.
 



특히 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권에 대한 관심을 반영해 코로나19 관련 금융지원 확대를 위한 소셜본드(Social Bonds) 형태로 발행했다.

하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행되었을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이고, 조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다“고 말했다.

이어 “이는 코로나19로 인한 글로벌 경기 위축에도 불구하고 외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것으로, 금년 국내 금융기관들의 금융채 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG 채권의 발행을 점차 늘려나갈 계획이다”고 덧붙였다.

 

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