출시 2개월 만에 펀드 판매액 1000억원 돌파…AI 기반 맞춤형 자산관리 강화
[메가경제=이상원 기자] 우리은행이 인공지능(AI) 기반 비대면 자산관리 서비스 이용 고객 확대를 위해 최대 30만원 상당의 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다.
우리은행은 지난 2일부터 다음 달 31일까지 우리WON 포트폴리오 신규 가입 고객을 대상으로 다 함께 포트폴리~Oh! 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.
 |
| ▲ 우리은행 전경. [사진=우리은행] |
이번 이벤트는 고객의 투자 목표와 성향에 맞춘 비대면 자산관리 서비스 이용을 활성화하고, 가입 금액에 따라 다양한 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.
우리WON 포트폴리오는 고객의 투자 목적과 위험 성향을 분석해 펀드와 예·적금 등 금융상품을 조합한 맞춤형 자산배분 전략을 제안하는 종합 자산관리 서비스다. 고객은 우리WON뱅킹을 통해 투자 성향에 맞는 포트폴리오를 선택하고 자산을 관리할 수 있다.
이벤트 대상은 DIY, 하이브리드, 전문가, 우리로보, 목표달성 등 5가지 포트폴리오 신규 가입 고객이다. 이벤트 기간 중 가입 및 납입 금액에 따른 조건을 충족하면 별도 신청 없이 자동으로 응모된다.
경품은 가입 금액에 따라 세 가지로 구분된다. 우선 첫 포트폴리~Oh! 이벤트에서는 포트폴리오 건당 50만원 이상 신규 가입한 고객 중 선착순 500명에게 이디야커피 아메리카노 라지(L) 사이즈 쿠폰을 제공한다.
든든한 포트폴리~Oh! 이벤트는 신규 가입 및 추가 납입액이 건당 300만원 이상인 고객을 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 총 100명에게 ▲CJ푸드빌 기프트카드 10만원권 10명 ▲배달의민족 상품권 3만원권 40명 ▲CGV 영화관람권 2매 50명 등 경품을 지급한다.
특별한 포트폴리~Oh! 이벤트에서는 신규 가입 및 추가 납입액이 건당 1000만원 이상인 고객 중 10명을 추첨해 CJ푸드빌 기프트카드 30만원권을 증정한다.
우리은행은 이번 이벤트를 통해 고객의 비대면 투자 접근성을 높이는 동시에 자산관리 서비스 이용 기반을 확대한다는 방침이다.
우리WON 포트폴리오는 지난해 8월 12일 출시된 비대면 자산관리 서비스다. 금융전문가의 시장 전망과 로보어드바이저 알고리즘을 결합해 투자 전략을 제시하고 고객이 직접 금융상품을 선택할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
특히 우리은행이 자체 개발한 알고리즘과 생성형 AI 기술을 적용해 투자 편의성을 높이고, 투자 경험과 위험 선호도에 따라 다양한 포트폴리오를 제공하고 있다.
서비스 출시 이후 초기 판매 실적도 빠르게 증가했다. 우리은행에 따르면 지난해 10월 23일 기준 우리WON 포트폴리오의 펀드 판매액은 1000억원을 돌파했다. 출시 약 2개월 만에 달성한 실적으로, 비대면 자산관리 서비스에 대한 고객 수요를 보여줬다.
우리은행은 이번 이벤트를 계기로 고객 맞춤형 자산관리 서비스를 강화하고 모바일 플랫폼을 통한 금융상품 가입과 자산관리 편의성을 높일 계획이다.
우리은행 관계자는 “이번 이벤트가 고객들이 다양한 포트폴리오를 활용해 자산관리를 시작하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 우리금융그룹의 자산관리 역량을 바탕으로 고객의 투자 편의성을 높이고 실질적인 혜택을 제공하는 서비스를 확대하겠다”고 말했다.
[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]
