인니 진출 한국계 비은행기관 최초 현지 통화 공모사채 발행
KB국민카드 인도네시아 법인이 1조 루피아(약 880억원) 공모사채를 발행하며 업계Top 5를 향한 기반 마련에 나섰다. 현지 진출 한국계 비은행기관으로는 최초의 현지 통화 공모사채로 3배가 넘는 자금이 몰려 흥행에 성공했다.
KB국민카드(사장 이창권) 해외법인인 KB Finansia Multi Finance(KB FMF)는 지난 22일 1조 루피아 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 밝혔다.
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이번에 발행된 회사채는 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 최초로 진행한 현지 통화 공모사채 모집으로, 당초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배가 넘는 총 3조 1530억 루피아의 자금이 몰려 수요 예측 흥행에도 성공했다.
KB FMF가 발행에 성공한 회사채는 1년, 3년으로 구성되었으며, 조달된 자금은 자동차 및 오토바이 담보대출, 내구재 할부금융 등의 영업자금과 IT 인프라 투자에 사용된다.
이번 공모사채 발행으로 KB FMF는 현지법인 자체 자금조달 역량 확보로 인도네시아 멀티 파이낸스 업계 Top 5 기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련했다.
KB국민카드 관계자는 “최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장변동성 확대에 따라 회사채 수요가 급감했을 뿐만 아니라, 최초의 공모채권 발행이라는 핸디캡이 있었음에도 불구하고 발행에 성공해 더욱 의미가 깊다”며 “대한민국의 대표 금융기관인 KB금융그룹의 계열사로서 가진 우수한 대외 신인도에 더해 KB FMF가 기록한 높은 성장세와 자산 건전성 등의 경영 성과가 현지 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 말했다.
한편, KB FMF는 2022년 3월말 총자산 5조 9281억 루피아로 KB국민카드 자회사로 편입된 2020년 7월(3조 403억 루피아) 대비하여 자산은 95% 순증했고, 평균 취급액은 2배 이상 증가하는 등 높은 성장세를 이어가고 있다.
[메가경제=황동현 기자]
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