사모펀드 IMM PE, 1289억 들인 '하나투어' 4년만에 매각 나서

주영래 기자 / 기사승인 : 2024-03-27 16:34:24
  • -
  • +
  • 인쇄
엔데믹 이후 실적 개선 성공, 몸값 두 배 이상 올라
경영프리미엄 고려 3000억 원 이상 받을 수 있을 듯

[메가경제=주영래 기자] 엔데믹 이후 실적개선에 성공한 국내 1위 여행사 하나투어가 매물로 나왔다. IMM프라이빗에쿼티(이하 IMM PE)가 1289억원을 들여 경영권을 인수한지 4년만이다.


투자은행(IB)업계와 메가경제 취재에 따르면 IMM PE는 주요 투자은행(IB)을 대상으로 하나투어 매각주관사 선정절차에 돌입했다. 

 

▲ 하나투어 본사. [사진=하나투어]


매각 대상은 IMM PE가 보유 중인 하나투어 지분 16.68%다. 창업자인 박상환 하나투어 회장(6.53%)과 공동창업자인 권희석 부회장(4.48%) 등 특수관계인 지분까지 합하면 약 27.78%를 매각하게 된다.

하나투어 시가총액이 1조 1000억원대임을 감안하면 IMM PE 보유 지분은 약 1872억원이다.
업계는 경영권 프리미엄까지 포함하면 최소 2000억원에서 최대 3000억원까지 몸값을 받을 수 있을 것으로 전망하고 있다.

앞서 IMM PE는 코로나19 확산 직전인 2019년 말 하나투어 3자 배정 유상증자에 참여해 최대주주로 올라섰다.

코로나19 여파로 여행업계가 직격탄을 받으며 매출액이 2019년 6146억원에서 2021년 403억원까지 줄었지만 엔데믹 이후 여행수요 급증하면서 실적개선에 성공했다.

하나투어의 지난해 4116억원의 매출과 343억원의 영업이익을 기록했다. 매출액은 전년대비 258% 늘어났으며, 4년만에 흑자전환에 성공했다.

하나투어는 실적 개선에 힘입어 주가도 장중 한때 7만원을 넘어섰다. 증권가에서는 하나투어 의 EBITDA는 전년 대비 50% 이상 상승할 것으로 전망하고 있다.


한편 하나투어 매각 소식이 알려지자 주가가 큰 폭으로 하락하고 있다. 하나투어의 주가는 전 거래일보다 10.26% 내린 6만 3000원에 거래 중이다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

뉴스댓글 >

최신기사

1

이스타항공, 화물 운송 노선 확대
[메가경제=심영범 기자]이스타항공이 글로벌 항공 화물 수요 증가에 대응해 벨리 카고(Belly Cargo) 사업을 본격 확대하고 있다. 이스타항공은 22일 일본, 중화권, 동남아, 중앙아시아 등 총 10개 노선으로 화물 운송 사업을 확장했다고 밝혔다. 이스타항공은 지난해 1월 인천-방콕 노선에서 화물 운송을 시작한 이후 도쿄, 오사카, 타이베이, 상하이,

2

유럽 진출 필수 전략은 ‘IP’…알리바바·EUIPO, K-뷰티 기업 공략법 제시
[메가경제=심영범 기자]알리바바 그룹이 대한화장품협회, 유럽연합지식재산청(EUIPO)과 공동으로 개최한 K-뷰티 기업 대상 지식재산권(IP) 보호 전략 세미나가 성료했다고 22일 밝혔다. 지난 4월 7일 서울 강남 트라디노이에서 열린 이번 행사에는 K-뷰티 기업 관계자 70여 명이 참석했다. 세미나는 대한화장품협회 연재호 부회장, EUIPO 이그나시오 데

3

온코마스터, 온코크로스와 합병…'연구-창업-성장' 선순환 입증
[메가경제=김민준 기자] 고려대의료원은 고려대학교 의료기술지주 자회사 온코마스터가 AI 신약 개발 기업 온코크로스에 흡수합병되며, 연구 성과의 사업화 성과를 입증했다고 22일 밝혔다. 이번 합병은 대학 내 연구 성과가 단순히 기술 이전에 머물지 않고 기업화와 성장을 거쳐, 대형 플랫폼 기업과 결합한 사례로, 시장에서 가치를 증명했다는 점에서 의미가

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기