사모펀드 IMM PE, 1289억 들인 '하나투어' 4년만에 매각 나서

주영래 기자 / 기사승인 : 2024-03-27 16:34:24
  • -
  • +
  • 인쇄
엔데믹 이후 실적 개선 성공, 몸값 두 배 이상 올라
경영프리미엄 고려 3000억 원 이상 받을 수 있을 듯

[메가경제=주영래 기자] 엔데믹 이후 실적개선에 성공한 국내 1위 여행사 하나투어가 매물로 나왔다. IMM프라이빗에쿼티(이하 IMM PE)가 1289억원을 들여 경영권을 인수한지 4년만이다.


투자은행(IB)업계와 메가경제 취재에 따르면 IMM PE는 주요 투자은행(IB)을 대상으로 하나투어 매각주관사 선정절차에 돌입했다. 

 

▲ 하나투어 본사. [사진=하나투어]


매각 대상은 IMM PE가 보유 중인 하나투어 지분 16.68%다. 창업자인 박상환 하나투어 회장(6.53%)과 공동창업자인 권희석 부회장(4.48%) 등 특수관계인 지분까지 합하면 약 27.78%를 매각하게 된다.

하나투어 시가총액이 1조 1000억원대임을 감안하면 IMM PE 보유 지분은 약 1872억원이다.
업계는 경영권 프리미엄까지 포함하면 최소 2000억원에서 최대 3000억원까지 몸값을 받을 수 있을 것으로 전망하고 있다.

앞서 IMM PE는 코로나19 확산 직전인 2019년 말 하나투어 3자 배정 유상증자에 참여해 최대주주로 올라섰다.

코로나19 여파로 여행업계가 직격탄을 받으며 매출액이 2019년 6146억원에서 2021년 403억원까지 줄었지만 엔데믹 이후 여행수요 급증하면서 실적개선에 성공했다.

하나투어의 지난해 4116억원의 매출과 343억원의 영업이익을 기록했다. 매출액은 전년대비 258% 늘어났으며, 4년만에 흑자전환에 성공했다.

하나투어는 실적 개선에 힘입어 주가도 장중 한때 7만원을 넘어섰다. 증권가에서는 하나투어 의 EBITDA는 전년 대비 50% 이상 상승할 것으로 전망하고 있다.


한편 하나투어 매각 소식이 알려지자 주가가 큰 폭으로 하락하고 있다. 하나투어의 주가는 전 거래일보다 10.26% 내린 6만 3000원에 거래 중이다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

뉴스댓글 >

최신기사

1

펀딩인사이더, 7월 글로벌 크라우드펀딩 실무 전략서 출간 예정
[메가경제=전창민 기자] 글로벌 크라우드펀딩 전문기업 펀딩인사이더가 오는 7월 글로벌 크라우드펀딩 실무와 전략을 담은 전문 도서를 출간할 예정이라고 5일 밝혔다. 현재 도서의 가제는 ‘글로벌 크라우드펀딩의 바이블’이다.이번 신간은 펀딩인사이더가 축적해 온 520건 이상의 미국 킥스타터 마케팅 및 올인원 대행 경험을 바탕으로 구성된다. 여기에 자체 개발 프로

2

위성곤 제주지사 당선인, 황종우 해수부 장관 면담…“제주신항, 국가관리 전환해 직접 예산 투입” 요청
[메가경제=박성태 기자] 6·3 지방선거에서 승리한 더불어민주당 위성곤 제주특별자치도지사 당선인이 당선 후 첫 공식 민생 행보로 제주해양 수산 분야의 최대 숙원인 ‘제주신항 개발’의 돌파구를 마련하기 위해 정부 요인과 전격 회동했다. 위 당선인은 지방 재정의 한계를 뛰어넘기 위한 전략으로 정부의 직접적인 예산 편성을 강하게 요구하며 본격적인 ‘유능한 실리

3

"성장기 비만 맞춤 진료 강화"…경희대병원, '소아청소년 비만·대사클리닉' 개소
[메가경제=김민준 기자] 경희대병원이 소아·청소년 비만 환자를 대상으로 한 전문 진료 체계를 구축하고 성장기 비만 관리 강화에 나섰다. 경희대병원은 지난 4일 소아·청소년 비만의 조기 진단과 합병증 예방·관리를 위한 ‘소아청소년 비만·대사 클리닉’을 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다. 경희대병원은 이번 클리닉 개소를 통해 성장

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기