신한은행, 포모사 커버드본드 4억 달러 발행 성공

문혜원 / 기사승인 : 2024-10-07 14:53:53
  • -
  • +
  • 인쇄
그린 모기지 매칭…공모채권 발행 지속

[메가경제=문혜원 기자] 신한은행은 미화 4억 달러 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

 

▲신한은행 남대문 본사 전경. [사진=신한은행 제공]

 

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 이번 커버드본드는 미국 달러화 무위험지표금리(USD SOFR)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다.

 

신한은행은 이번 커버드본드 발행을 위해 대만 현지의 주요 투자기관들을 직접 만나 채권 구조와 안정성에 대해서 설명했다. 적극적인 마케팅 노력에 힘입어 예상을 뛰어넘는 투자주문을 모집했다. 그 결과 투자수요에 대응해 당초 계획보다 1억 달러 늘린 4억 달러 규모로 발행했다.

 

이번 발행으로 조달한 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 '그린 모기지'에 매칭할 예정이다. 신한은행은 2020년부터 ESG(환경·사회 ·지배구조) 연계 외화 공모채권 발행을 지속해 친환경 조달에 앞장서고 있다.

 

신한은행 관계자는 "이번 포모사 커버드본드 발행은 과감한 도전으로 새로운 시장을 개척함과 동시에 조달비용도 크게 절감할 수 있었다는 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로 대만 자본시장에서 외화를 조달하게 될 한국계 발행사들에게 좋은 선례가 되길 기대한다"고 말했다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

문혜원
문혜원

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

커런트비엔씨, 미세전류 발생 소재 ‘MGM’ 적용 하이드로겔 마스크 출시… 스킨케어 기술 확장
[메가경제=전창민 기자] 뷰티·바이오테크 기업 커런트비엔씨(Current B&C)가 미세전류 발생 소재 ‘MGM(Microcurrent Generating Material)’을 적용한 하이드로겔 마스크를 출시하며 스킨케어 기술 확장에 나섰다.커런트비엔씨는 자체 개발한 MGM 소재를 기반으로 외부 전원 없이 피부 접촉만으로 미세전류를 생성하는 기술을

2

글렉, ISO-14083 기반 물류 탄소배출 MRV SaaS 공개… CES 혁신상 수상
[메가경제=전창민 기자] AI 기반 물류 데이터 기업 글렉(GLEC)이 국제 표준 ISO-14083 기반 물류 탄소배출량 관리(MRV) SaaS 솔루션을 공개하고 글로벌 ESG 시장 공략에 나섰다고 8일 밝혔다.이번에 공개된 솔루션은 운송 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 자동으로 수집·분석·보고까지 수행하는 시스템으로, 최근 강화되고 있는 글로벌 ESG 규

3

안랩, '2026년 중소기업 클라우드 서비스 보급·확산 사업' 공급기업 선정
[메가경제=황성완 기자] 안랩은 ‘2026년 중소기업 클라우드 서비스 보급·확산 사업’ 공급기업으로 선정돼 중소기업에 클라우드 보안 솔루션을 제공한다고 8일 밝혔다. 이번 사업에서 안랩은 중소기업의 클라우드 규모와 보안 요구사항을 고려해, 자사 클라우드 서버 워크로드 보안 플랫폼 ‘안랩 CPP’를 기반으로 보안 기능을 필요에 따라 선택·구성할 수 있는 형태

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기