세무·자산관리 전문가 1대1 상담 제공…후속 관리 체계 강화
[메가경제=정태현 기자] 한국투자증권이 퇴직연금 고객을 대상으로 연금 투자 전략과 자산관리 정보를 제공하는 세미나를 열었다. 온·오프라인을 연계한 연금 컨설팅 프로그램을 통해 고객과의 접점을 확대한다는 계획이다.
한국투자증권은 지난 21일 서울 여의도 본사에서 퇴직연금 개인 고객 대상 ‘연금 마스터 클래스’ 오프라인 세미나를 개최했다고 22일 밝혔다.
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| ▲ 21일 한국투자증권 본사에서 열린 연금 마스터 클래스 세미나에서 GWM 김기철 감정평가사가 부동산 시장 전망에 관한 강연을 진행하고 있다. [사진=한국투자증권 제공] |
‘연금 마스터 클래스’는 한국투자증권이 올해 처음 도입한 온·오프라인 통합 연금 컨설팅 서비스다. 기수제 방식으로 운영되며 참가자 간 네트워크 형성과 사후 관리 프로그램도 함께 제공한다.
이번 프로그램은 총 3주 과정으로 진행됐다. 앞서 1·2주차에는 유튜브 라이브를 통해 유튜버 박곰희의 연금 투자 전략 강연과 이미연 세무사의 절세 솔루션 강연 등이 진행됐다.
마지막 3주차 과정으로 열린 오프라인 세미나에서는 금융과 부동산 관련 강연이 이어졌다. 한국투자증권 GWM 김기철 감정평가사는 ‘2026년 부동산의 진짜 흐름’을 주제로 주거·상업·오피스텔 시장 전망을 소개했다.
이어 연금컨설팅부 김영기 팀장은 ‘글로벌 연금 투자의 기술’을 주제로 VIP 고객 대상 투자 전략을 설명했다.
강연 이후에는 세무·자산관리 전문가들이 참여하는 1대1 맞춤 상담 세션도 진행됐다. 참석 고객들의 연금 자산 운용 전략과 절세 방안 등에 대한 상담이 이뤄졌다.
김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 “이번 세미나를 통해 실질적인 연금 투자 전략과 인사이트를 전달하는 데 집중했다”면서 “앞으로도 안정적이고 효율적인 자산 관리를 지원할 수 있도록 다양한 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.
한국투자증권은 다양한 연령층 고객을 대상으로 투자 교육과 자산관리 서비스를 강화하고 있다. 이달에는 대학생을 대상으로 금융·투자 교육 프로그램과 혜택을 제공하는 ‘뱅키스 대학생 클라스 레벨업’ 이벤트도 진행했다.
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