롯데건설이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1조 5000억 원의 자금 확보에 성공했다.
6일 롯데건설에 따르면 이번 ABCP(자산유동화 기업어음) 등 채권 매각은 메리츠증권 주간으로 진행됐다.
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| ▲ 롯데건설 CI |
메리츠증권은 롯데건설의 브랜드 가치와 우량 프로젝트 등에 주목해 이번 채권 매입을 결정한 것으로 알려졌다.
두 회사는 컨소시엄을 통해 서울 마곡 마이스단지, 인천 검단 101역세권 개발 사업 등 대규모 복합개발 사업을 진행 중이다.
롯데건설은 지난달 30일 전환사채 2000억 원에 이어 지난 2일 공모사채 2500억 원 등 총 4500억 원의 회사채를 완판했다. 업계에서는 롯데건설 회사채 완판 이후 우량채를 중심으로 회사채 시장이 살아날 것이라는 관측이 나온다.
또 지난해 그룹 계열사로부터 빌린 자금도 조기 상환하고 있다.
롯데건설은 지난해 12월 롯데홈쇼핑과 롯데정밀화학에서 대여한 4000억 원과 롯데케미칼에서 빌린 5000억 원을 조기 상환했다.
회사 관계자는 "최근 3개월간 만기 도래한 총 1조 7000억 원 규모의 PF 차환에도 성공했고 향후 만기가 돌아오는 PF 물량도 걱정할 필요 없이 대비할 수 있는 수준"이라며 "이는 재무 건전성이 한층 개선됐다는 지표"라고 설명했다.
지난해에 취임한 박현철 롯데건설 부회장은 이번 메리츠증권을 통한 대규모 자금 마련과 함께 회사채 완판, PF 차환, 롯데 계열사 대여금 조기 상환 등을 추진하며 안정적인 재무구조를 확보했다.
박 부회장은 지난 2일 시무식에서 안정적 재무구조 중심의 내실경영과 미래 성장역량 확보를 강조한 바 있다.
[메가경제=이석호 기자]
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