삼성FN리츠, Pre-IPO로 7441억 자금조달

황동현 / 기사승인 : 2022-11-25 09:06:58
Pre-IPO로 7,400억대 대규모 자금 조달 성공

삼성금융네트웍스 산하의 삼성생명과 삼성화재가 대주주로 참여한 삼성FN리츠가 Pre-IPO를 통해 대규모 자금조달에 성공했다. 삼성FN리츠는 삼성금융네트웍스의 협업을 바탕으로 기관 수요 예측, 일반 공모 절차 등을 거쳐 내년 상반기 상장을 추진한다. 

삼성FN리츠가 Pre-IPO를 통해 총 7441억의 자금 조달을 완료했다고 25일 밝혔다.

지난 10월 국토부의 리츠 영업인가를 받은 삼성FN리츠는 어려운 금융시장 여건에도 Pre-IPO에서 7441억의 자금을 성공적으로 조달했다. 지난 24일 대치타워와 에스원빌딩 편입을 완료하고 내년 상반기에 상장을 추진한다.

Pre-IPO에는 삼성생명과 삼성화재가 앵커투자자(39%)로 참여해 안정성을 확보했고 MG새마을금고, 한화생명, 교보생명, 코리안리 등 기관투자자들도 다수 참여했다. 기관투자자는 투자 시점부터 1년간 보호예수가 적용돼 안정적인 리츠 운용기반을 확보했다.

삼성FN리츠는 서울 핵심권역에 위치한 대치타워(GBD, 삼성생명 64% 임차)와 에스원빌딩(CBD, 에스원 100% 임차) 등 프라임급 오피스를 초기 자산으로 편입했고 분기 배당 구조로 설계하여 상품성도 높였다.

또한 스폰서들의 자금력을 바탕으로 시장에서 우량 매물을 매수할 수 있다. 삼성생명, 삼성화재 보유 부동산 매각시 우선매수협상권을 확보하여 향후 핵심권역의 프라임급 오피스를 지속적으로 편입할 수 있어 추가 성장성도 기대된다.

삼성FN리츠는 삼성생명과 삼성화재라는 안정적인 스폰서, 삼성증권의 우수한 자금조달 역량, 삼성SRA자산운용의 자산관리 노하우 등 삼성금융네트웍스의 협업을 바탕으로 기관 수요 예측, 일반 공모 절차 등을 거쳐 내년 상반기 상장을 추진할 예정이다.

 

 

[메가경제=황동현 기자]

 

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

황동현
황동현

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

신세계인터내셔날, 앙팡 리쉬 데프리메 창립자 헨리 알렉산더 레비 개인전 개최
[메가경제=심영범 기자]신세계인터내셔날이 수입·판매하는 럭셔리 패션 브랜드 앙팡 리쉬 데프리메(ERD·Enfants Riches Déprimés)가 창립자이자 아티스트인 헨리 알렉산더 레비(Henri Alexander Levy)의 개인전을 서울에서 개최한다. 앙팡 리쉬 데프리메는 오는 9월 2일부터 10월 17일까지 신세계갤러리 청담에서 헨리 알렉산더 레비

2

GS칼텍스, 서울숲서 어린이 생태교육…'관찰·드로잉' 체험 확대
[메가경제=박제성 기자] GS칼텍스가 서울숲을 활용한 어린이 체험형 환경교육 확대에 나선다. 식물과 곤충을 직접 관찰하고 그림으로 기록하는 프로그램을 통해 생물다양성과 자연의 가치를 알린다는 취지다. GS칼텍스는 2026 서울국제정원박람회가 열리고 있는 서울숲 배움정원에서 어린이와 가족을 대상으로 ‘어린이 생태관찰 드로잉 교실’을 운영한다고 31일 밝혔다.

3

에이피알, 하반기 대규모 신입채용…글로벌 뷰티 인재 확보 나선다
[메가경제=심영범 기자]글로벌 뷰티 기업 에이피알이 글로벌 사업 확대에 대응하기 위한 인재 확보에 나선다. 상품기획과 마케팅은 물론 디자인·법무·개발·생산 등 사업 전 영역에서 신입 인력을 대규모로 채용하고, 국내 주요 대학을 직접 찾아가는 캠퍼스 리크루팅도 병행한다. 에이피알은 오는 9월 1일부터 2026년 하반기 신입사원 공개채용을 진행한다고 31일 밝

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기