신한카드, 카드사 최초 3억 호주달러 채권 발행

노규호 기자 / 기사승인 : 2024-10-16 17:21:54
  • -
  • +
  • 인쇄
‘캥거루본드 채권’...2700억원 규모

[메가경제=노규호 기자] 신한카드가 국내 카드사 최초로 3억 호주달러(한화 약 2733억 원) 규모의 캥거루본드(호주 달러 채권) 공모 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

 

▲신한카드 본사 전경. [사진= 신한카드]

 

이번 캥거루본드는 3년 만기, 고정금리 기준 호주 스와프금리(SQ ASW·Semi-Quarterly Asset Swap Rate)에 1.30%를 가산한 수준에서 확정됐다.

 

북빌딩 결과, 발행액의 5배가 넘는 총 15억 호주달러의 주문이 쇄도했고, 호주는 물론 아시아와 유럽 등에서 93개 기관이 투자에 참여했다.

 

이러한 투심에 신한카드는 프라이싱 결과 최초 제시금리(IPG·이니셜 가이던스) 145~150bp 대비 무려 20bp 가까이 스프레드를 절감하며 호주시장에 데뷔했다.

 

특히 호주·뉴질랜드, 아시아, 유럽·중동 비율은 각각 54%, 38%, 8%로, 여타 한국물 캥거루본드 대비 호주 투자자 비율이 높아 고무적이라는 평가다.

 

신한카드 관계자는 “금번 발행으로 예상보다 높은 투자 수요를 확인했을 뿐만 아니라 글로벌 채권 발행사로서 신한카드의 위상이 정립됐다고 본다”며 “신한카드는 향후에도 투자자 저변을 지속 확대해 차입선을 다변화하고 국내 조달 부담을 경감하여 안정적인 조달 환경을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

노규호 기자
노규호 기자

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

빙그레, 왕실초코 후속 시리즈 ‘왕실말차’ 선봬
[메가경제=심영범 기자]빙그레가 초코 드링크 ‘왕실초코’의 후속 제품인 ‘왕실말차’를 출시하며 가공유 제품 라인업 확대에 나선다. 빙그레는 지난해 2월 ‘왕실초코’를 선보인 데 이어 이번 신제품 출시를 통해 ‘왕실’ 시리즈를 확장하고 있다. 신제품 ‘왕실말차’는 최근 말차가 일시적 유행을 넘어 주요 소비 트렌드로 자리 잡고 있는 흐름을 반영해 기획됐다.

2

SKT, AI 통합 관제 시스템 통해 벚꽃 축제 안정적 통신 서비스 지원
[메가경제=황성완 기자] SK텔레콤은 지난 7일까지 이어진 벚꽃 축제에서 인공지능(AI) 기반 코어 네트워크 관제 시스템을 적용해 안정적인 통신 서비스를 성공적으로 제공했다고 8일 밝혔다. 이번 축제는 석촌호수, 여의도 등 주요 지역에서 동시에 진행됐으며, SK텔레콤은 AI를 활용한 선제적 대응 체계로 대규모 인파 속에서도 통신 장애 없이 원활한 서비스를

3

소노스테이션, ‘소노아임레디몰’ 리뉴얼 오픈
[메가경제=심영범 기자]소노아임레디를 운영하는 소노스테이션은 8일 회원 전용 쇼핑몰 ‘소노아임레디몰’을 리뉴얼 오픈하고 이용자 편의성 강화에 나섰다고 밝혔다. 이번 개편의 핵심은 기존에 분리 운영되던 ‘레디캐시앱’을 쇼핑몰로 통합하고, 레디캐시 사용처를 단일 플랫폼으로 일원화한 데 있다. 여기에 인공지능(AI) 기반 맞춤형 상품 추천 기능을 도입했다. 레

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기