보유 현금 활용해 부채 관리…외화부채 구조 안정화 추진
[메가경제=정태현 기자] 포스코가 국내 기업 최초로 외화채를 공개매수 방식으로 조기 상환하며 외화부채 관리에 나섰다.
포스코는 15일 외화채 일부를 공개매수 방식(Debt Tender Offer)으로 조기 상환했다고 밝혔다.
 |
| ▲ [사진=포스코 제공] |
이번 조기 상환은 보유 현금을 활용해 차입금과 이자비용을 줄이고 재무 건전성을 높이기 위한 조치다.
대상 채권은 2023년 발행한 연 5.75% 고정금리의 5년 만기 달러화 채권으로, 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 없었다.
포스코는 총 발행액 10억달러 가운데 3억 6000만달러를 조기 상환했다. 이에 따라 잔액은 6억 4000만달러로 줄어들며, 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만달러를 절감할 것으로 예상했다.
공개매수 방식은 모든 채권 보유자를 대상으로 채권을 매입하는 방식으로, 개별 투자자와 비공개 협의를 거치는 방식보다 절차의 투명성이 높다. 포스코는 이번 조기 상환을 통해 외화부채 구조를 안정적으로 관리하고 대외 불확실성에 대응한다는 방침이다.
포스코는 올해 1월 글로벌 채권을 발행한 데 이어 이번에는 보유 현금을 활용한 조기 상환에 나서며 외화부채 관리에 나섰다.
포스코 관계자는 "이번 조기 상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나가겠다"고 말했다.
채권 공개매수(Debt Tender Offer)는 기업이 발행한 채권을 만기 전에 공개매수 방식으로 매입해 조기 상환하거나 부채 구조를 조정하는 기법이다. 대표적으로 제너럴일렉트릭(GE), 마이크론, 브로드컴 등이 활용하고 있으며, 포스코는 국내 기업 가운데 처음으로 이를 도입했다.
[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]
